Tôn Ngộ Không là con khỉ đá thác sinh do Trời – Đất, được thiên địa hoá dục mà thành, vốn sinh ra đã mang sẵn tinh hoa của đất trời nhưng dù có phạm tội tày đình cũng chỉ bị phạt?
Trên đường đi thỉnh kinh, thầy trò Đường Tăng đã gặp phải rất nhiều yêu quái. Tuy nhiên ít người biết rằng trong số chúng có những yêu quái được Quan Âm Bồ Tát sắp đặt.