Phát Đạt mua lại trước hạn trái phiếu lần thứ 3 trong tháng 6/2023

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã CK: PDR) đã mua lại 38,1 tỷ đồng trái phiếu trong lô trái phiếu PDRH2123002. Lô trái phiếu này có tổng trị giá 150 tỷ đồng, phát hành ngày 28/4/2021 và đáo hạn vào ngày 28/7/2023. Giá trị còn lại hiện tại sau khi doanh nghiệp thực hiện mua lại là 71,9 tỷ đồng.

Trước đó trong tháng 6, công ty cũng đã thực hiện 2 đợt mua lại trái phiếu trước hạn. Gần đây nhất, vào ngày 27/6, công ty đã mua lại 78,8 tỷ đồng trái phiếu trong lô trái phiếu PDRH2123010. Lô trái phiếu này có tổng trị giá 500 tỷ đồng, phát hành ngày 23/12/2021 và đáo hạn vào ngày 23/12/2023. Giá trị còn lại hiện tại là 421,2 tỷ đồng.

Tại ngày 7/6, Phát Đạt cũng tiến hành mua lại 19,4 tỷ đồng thuộc lô trái phiếu 100 tỷ đồng có ngày đáo hạn là 7/8/2023, dư nợ trái phiếu của lô này được hạ  xuống còn 45,6 tỷ đồng.

Trên thị trường trái phiếu, Phát Đạt là công ty có hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn tích cực nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay với 9 đợt mua lại trái phiếu trước hạn.

Điều này thể hiện rõ trong báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp khi ghi nhận tại cuối quý I/2023, Phát Đạt chỉ còn gần 3.500 tỷ đồng nợ vay, giảm gần 1.000 tỷ so với đầu năm.

Động thái này của doanh nghiệp diễn ra trước bối cảnh công ty dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch huy động vốn từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sắp tổ chức tới đây.

Theo phương án chào bán, Phát Đạt sẽ phát hành hơn 67,16 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2023 sau khi có chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. 

Toàn bộ số tiền huy động được gần 672 tỷ đồng được dùng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu mà công ty đã phát hành trong hai năm 2021 và 2022. Thời gian trả nợ dự kiến trong quý III, IV/2023 và năm 2024 trên cơ sở thỏa thuận giữa công ty và người sở hữu trái phiếu về việc mua lại trái phiếu trước hạn (nếu có). 

Trường hợp số tiền huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ không đạt được 100% như kế hoạch dự kiến, HĐQT sẽ cân nhắc bổ sung vốn còn thiếu thông qua số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh và các hình thức huy động vốn khác phù hợp với quy định pháp luật. 

Đồng thời, HĐQT doanh nghiệp cũng trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. 

Phát Đạt dự kiến tối đa hơn 134 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu với tỉ lệ chào bán là 1:5,5 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, mỗi 5,5 quyền mua được mua 1 cổ phiếu chào bán thêm). Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2023 và 2024. 

Nếu cả 2 phương án phát hành cổ phiếu đều thành công, dự kiến vốn điều lệ của Phát Đạt sẽ tăng thêm 2.015 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên hơn 8.731 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh 2023, công ty đặt ra kế hoạch năm 2023 với tổng doanh thu 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 850 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 680 tỷ đồng.