Một công ty chứng khoán ngoại muốn tăng vốn lên gấp đôi

CTCP Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam (GTJA - HNX: IVS) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 nhằm thông qua phương án phát hành phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ tán thành là 78,57%.

Theo phương án phát hành, công ty dự kiến chào bán 69,35 triệu cổ phiếu phổ thông ra công chúng theo tỉ lệ thực hiện quyền 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền mua, với mỗi 1 quyền mua cổ đông sẽ được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm).

Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm dự kiến theo mệnh giá là 693,5 tỷ đồng. Giá chào bán được ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định cụ thể căn cứ theo điều kiện thực tế khi thực hiện thủ tục phát hành. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ GTJA sẽ tăng lên gấp đôi lên mức 1.387 tỷ đồng.

Về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam dự kiến phân bổ cho các mục đích chính phục vụ hoạt động kinh doanh. Trong đó, 75% số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ bổ sung vào nguồn vốn cho vay hoạt động ký quỹ; 10% - 15% số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để mở rộng phát triển sản phẩm phái sinh; và 10%- 15% còn lại sẽ được bổ sung vào nguồn vốn hỗ trợ hoạt động ngân hàng đầu tư.

Về kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, lãnh đạo công ty cho biết sẽ phát triển mạnh thị trường Tp.Hồ Chí Minh; tăng cường hợp tác xuyên biên giới với công ty mẹ và tăng tỉ lệ nhà đầu tư nước ngoài; triển khai phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng; phát triển khách hàng ưu tiên; phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng đầu tư; phát triển mảng nghiệp vụ khách hàng tổ chức và tiếp tục phát triển công nghệ tài chính.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, doanh thu công ty đạt 80,5 tỷ đồng, hoàn thành 83% kế hoạch doanh thu đề ra đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt gần 33,1 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2022 và vượt 28% kế hoạch năm.

Tổng tài sản của GTJA tại ngày 31/12/2023 là 765,7 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức 755,1 tỷ đồng, tăng 4% so với hồi đầu năm.