Chứng khoán Vietcap muốn tăng vốn điều lệ lên gần 7.200 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Một trong những tin nổi bật là các tờ trình về việc tăng vốn điều lệ thông qua 3 phương án nhằm đáp ứng xu hướng tiếp tục tăng trưởng về quy mô của thị trường chứng khoán. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của Vietcap sẽ tăng từ 4.375 tỷ đồng lên gần 7.200 tỷ đồng.

Thứ nhất là phương án phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP) với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, qua đó thu về gần 53 tỷ đồng. Số cổ phiếu ESOP mới phát hành sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Tổng tiền thu được dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và giảm nợ vay. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Thứ hai là phương án phát hành gần 133 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỉ lệ 30% (cổ đông sở hữu mỗi 10 cổ phiếu sẽ nhận được về 3 cổ phiếu mới). Thời điểm phát hành dự kiến trong năm 2024, sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu ESOP. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thứ ba là phương án chào bán riêng lẻ gần 143,6 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực tài chính, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 16.849 đồng/cổ phiếu (căn cứ theo BCTC kiểm toán 2023).

Như vậy, Vietcap dự kiến thu về tối thiểu là 2.420 tỷ đồng, trong đó công ty dành hơn 2.100 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin) và 300 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024, sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu ESOP và phát hành cổ phiếu thưởng. Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Nếu các kế hoạch trên được thông qua, Chứng khoán Vietcap sẽ nhảy vị trí thứ 10 lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng nhóm công ty chứng khoán có quy mô vốn điều lệ lớn nhất trên sàn hiện nay.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 12/3, mã VCI dừng ở mức 48.300 đồng/cổ phiếu, tăng 17% sau 1 tháng và tăng đến 2,6 lần sau giai đoạn thị trường “lao dốc” cuối năm 2022. Tuy nhiên, thị giá cổ phiếu này vẫn kém vùng đỉnh lịch sử 58.000 đồng/cổ phiếu thiết lập cuối tháng 11/2021.

Về kế hoạch kinh doanh, dựa trên cơ sở nền kinh tế vĩ mô của thế giới và Việt Nam dự kiến vẫn còn nhiều biến số và tiếp tục diễn biến phức tạp, và VN-Index được dự báo dao động quanh 1.300 điểm vào cuối năm 2024, HĐQT công ty đặt mục tiêu doanh thu hoạt động 2.511 tỷ đồng và lãi trước thuế 700 tỷ đồng, tăng lần lượt 2% và 23% so với thực hiện 2023.

Mức cổ tức sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 5% - 10%.

Trong năm 2024, công ty sẽ tiếp tục tập trung phát triển lĩnh vực môi giới bán lẻ cho nhà đầu tư cá nhân, tăng các kênh phân phối. Đồng thời, tiếp tục đầu tư vào công nghệ bằng việc mở rộng số lượng nhân sự ở bộ phận phát triển sản phẩm, đổi mới sáng tạo, đầu tư vào hạ tầng công nghệ để tiếp tục cải tiến các tính năng trong phần mềm giao dịch, tạo ra nhiều sản phẩm hơn.