Tracodi huy động 1.000 tỷ đồng để góp vốn công ty con và trả nợ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, MCK: TCD) vừa thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 

Cụ thể, Tracodi dự kiến phát hành 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành là 20.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 20% thị giá giao dịch trên thị trường (chốt phiên ngày 14/02 cổ phiếu TCD có giá là 24.950 đồng/cổ phiếu). Cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Tổng giá trị phát hành theo giá bán là 1.000 tỷ đồng.

Trong danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu do Tracodi chào bán, công ty mẹ Bamboo Capital (MCK: BCG) đăng ký mua 26 triệu cổ phiếu, 2 công ty chứng khoán là SHS và TPS đăng ký mỗi đơn vị mua 10 triệu cổ phiếu và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát (MCK: VFC) đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu.

Thời gian thực hiện đợt chào bán được dự kiến sẽ diễn ra trong quý 1 và quý 2/2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Tracodi dùng 200 tỷ đồng để thanh toán tiền góp vốn vào Công ty Cổ phần TCD Plus, dùng 300 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty Cổ phần BCG Land.

Ngoài ra, Tracodi cũng dự kiến dùng 303 tỷ đồng để thanh toán toàn bộ các khoản phải trả cho đơn vị/nhà thầu phụ, nhà cung cấp, ngân hàng… liên quan đến việc cung ứng hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng và dùng 197 tỷ đồng còn lại để thanh toán nợ vay ngân hàng.

Nếu phương án phát hành hoàn tất, vốn điều lệ của Tracodi sẽ tăng từ hơn 1.744 tỷ đồng lên hơn 2.244 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý 4/2021, Tracodi ghi nhận doanh thu thuần giảm 19% so với cùng kỳ, xuống còn 1.011 tỷ đồng. Nguyên nhân mà phía công ty đưa ra là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên một số công trình không nghiệm thu được theo đúng tiến độ đặt ra.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 32% xuống còn 84 tỷ đồng do giảm được khoản nợ vay. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp lại ghi nhận tăng 12% lên gần 54 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Tracodi ghi nhận khoản lỗ đến từ các công ty liên doanh, liên kết gần 2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ ghi nhận khoản lãi lên tới 36 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ đi mọi chi phí, Tracodi thu về gần 51 tỷ đồng lãi sau thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm 37% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu thuần của doanh nghiệp ghi nhận tăng 9% so với năm trước, đạt gần 3.112 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt hơn 342 tỷ đồng, tăng cao gấp 2,3 lần.

Năm 2021, Tracodi đặt kế hoạch tương đối tham vọng với 3.203 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế là hơn 280 tỷ đồng. Như vậy sau 12 tháng kinh doanh, đơn vị đã thực hiện được 97% chỉ tiêu doanh thu và vượt 22% chỉ tiêu lãi sau thuế 2021.

Quy mô tổng tài sản của doanh nghiệp này tại thời điểm cuối năm 2021 đạt hơn 5.776 tỷ đồng, giảm 7% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận gần 1.997 tỷ đồng, giảm 42%. Hàng tồn kho ghi nhận giảm 32% so với hồi đầu năm xuống chỉ còn 503,6 tỷ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến ngày 31/12/2021 ghi nhận hơn 4.500 tỷ đồng, giảm 19%, phần lớn là giảm ở khoản nợ vay. Ngược lại, khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn lại ghi nhận tăng 59%, lên hơn 1.791 tỷ đồng.

Đáng chú ý, giá trị trái phiếu chuyển đổi ghi nhận 250 tỷ đồng trong khi đầu năm không ghi nhận khoản này. Đây là khoản phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Nhà đầu tư trong nước là Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios.

Trên thị trường, cổ phiếu TCD đang giao dịch trong vùng giá 24.950 đồng/cổ phiếu (phiên chiều ngày 15/2).