Công ty liên quan IDICO xin giãn nợ, giảm tài sản đảm bảo trái phiếu

Công ty Cổ phần IDTT (trước đây là CTCP Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC) mới đây đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và trái chủ sở hữu lô trái phiếu IDTCH2123001.

Đây là lô trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, phát hành ngày 10/6/2021 với kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào ngày 10/6/2023. Tổng giá trị trái phiếu huy động là 1.000 tỷ đồng, tổng số lượng trái phiếu đang lưu hành là 850.000 trái phiếu, tương ứng 850 tỷ đồng.

Hồi đầu tháng 3/2023, doanh nghiệp đã mua lại trước hạn 150.000 trái phiếu, tương ứng 150 tỷ đồng trái phiếu thuộc lô trái phiếu trên.

Theo văn bản, IDTT đã nêu phương án bổ sung, thay đổi một số điều kiện, điều khoản và các nội dung liên quan đến việc kéo dài kỳ hạn cho 400.000 trái phiếu (sau khi hoàn tất mua lại trước hạn 600.000 trái phiếu).

Cụ thể, công ty điều chỉnh ngày đáo hạn từ 10/6/2023 tới ngày 10/12/2024, tương ứng gia hạn thêm 18 tháng so với kế hoạch ban đầu. Theo đó, lãi suất của 400.000 trái phiếu cũng được tăng từ 10%/năm lên mức 12,5%/năm.

Đồng thời, tài sản đảm bảo của lô trái phiếu ban đầu là hơn 1,8 triệu cổ phần phổ thông của CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (UPCoM: ICN) trị giá hơn 128 tỷ đồng (theo giá đóng cửa bình quân 30 phiên từ trước ngày 19/5/2021) sẽ được hạ xuống còn 821.280 cổ phần ICN trị giá hơn 57 tỷ đồng.

Về quy định rút tài khoản đảm bảo, IDTT bổ sung thêm điều khoản về việc công ty được phép rút một phần tài sản bảo đảm trong điều kiện tổ chức phát hành phải đảm bảo rằng tại bất kỳ thời điểm nào còn bất kỳ trái phiếu nào đang lưu hành, giá trị tài sản đảm bảo đang được tạo lập theo các biện pháp bảo đảm tại thời điểm tương ứng không thấp hơn 100% tổng khoản gốc trái phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó.

Giá trị tài sản đảm bảo sẽ được xác định lại tại thời điểm tổ chức phát hành thực hiện việc rút tài khoản đảm bảo.

Tất cả những điều kiện trên sẽ được tiến hành ngay sau khi IDTT hoàn tất việc mua lại trước hạn 600.000 trái phiếu đang lưu hành.

Về phía công ty, IDTT được thành lập ngày 9/5/2018 trên cơ sở hợp tác giữa 2 cổ đông chính là IDICO-CONAC và CTCP Kiểm định xây dựng An Hòa, với mục tiêu đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị tại Long An và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Trong đó, IDICO-CONAC được biết đến là công ty con của trùm khu công nghiệp - Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO).

IDTT đang đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh Long An, trong đó có: dự án Khu công nghiệp Thủ Thừa, khu tái định cư thị trấn Thủ Thừa, khu nhà vườn bên sông Garden Riverside, khu nhà vườn trung tâm Garden Central Park,....