Ngày 2/11 năm 2021, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị trái phiếu là .1200 tỷ đồng trái phiếu bảo lãnh phát hành và 1.000 tỷ đồng trái phiếu đại lý phát hành kỳ hạn 8 năm có quyền mua lại sau 3 năm được rao bán.
Trái phiếu được BIDV chào bán tên là Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng theo phương thức đại lý phát hành năm 2021 (mã trái phiếu: BIDH2129008C) và trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng theo phương thức bảo lãnh phát hành năm 2021 (mã trái phiếu: 2129001C) có kỳ hạn 8 năm kèm quyền mua lại sau 3 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
Lãi suất áp dụng cho trái phiếu là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu (trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng hoặc tương đương của 4 ngân hàng Agribank, Vietinbank, Vietcombank và BIDV – khu vực Hà Nội) cộng biên độ 0,9%/năm, trả lãi định kỳ 1 năm một lần kể từ ngày phát hành.
BIDV đã rao bán được 12 triệu trái phiếu theo hình thức bảo lãnh phát hành và 9,7 triệu trái phiếu theo hình thức đại lý phát hành
Kết thúc đợt chào bán ngày 27/10, BIDV đã bán được 12 triệu trái phiếu theo hình thức bảo lãnh phát hành, tương đương 100% tổng số trái phiếu chào bán, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 1.200 tỷ đồng.
Tiếp đó, kết thúc đợt chào bán ngày 28/10, BIDV đã rao bán được 9,7 triệu trái phiếu theo hình thức đại lý phát hành, tương đương 97,1% tổng số trái phiếu chào bán, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 971 tỷ đồng.
Sau đợt chào bán, tính đến cuối ngày 28/10 cơ cấu vốn của BIDV có tỉ lệ nợ/vốn chủ sở hữu tăng từ 16,24 lên 16,42 lần, tổng nợ tăng 1,15% từ 1396 tỷ đồng (ngày 6/10) lên thành 1412 tỷ đồng.
Mục đích phát hành trái phiếu lần này của BIDV nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng và thực hiện cho vay nền kinh tế trong Quý 4/2021 và Quý 1/2022 đối với các ngành nghề dự kiến như: sản xuất, phân phối điện, khí đốt, sản xuất điện năng khác; công nghiệp, thương mại công nghiệp và một số lĩnh vực khác
