Bamboo Capital phát hành thêm 148 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

CTCP Bamboo Capital (HOSE: BCG) đã công bố giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo công bố Bamboo Capital sẽ phát hành 148.768.587 cổ phiếu, chốt quyền vào ngày 7/12 tới đây. 

Tỉ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu thì sẽ nhận được 1 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cứ 2 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới phát hành thêm. Sau đợt chào bán này, vốn điều lệ Bamboo Capital dự kiến sẽ tăng lên 4.463 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 7/12/2021.

Mục đích phát hành thêm cổ phiếu của Bamboo Capital lần này nhằm nâng cao năng lực tài chính, đồng thời bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo đó, thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 14/12/2021 đến ngày 10/1/2022. Quyền mua được chuyển nhượng 1 lần và không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu quy định từ ngày 14/12/2021 đến ngày 14/1/2022.

Vào tháng 1/2021, Bamboo Capital cũng đã phát hành thành công 68 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tổng giá trị thu về sau đợt này là 680 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động được dùng để bổ sung vốn để thực hiện các dự án năng lượng tái tạo, các dự án bất động sản và một phần vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Đặc biệt, mới đây, Hội đồng quản trị Bamboo Capital đã phê duyệt nghị quyết phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng với kỳ hạn 5 năm. 5 triệu trái phiếu phát hành mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng. 

Theo kế hoạch, 500 tỷ đồng huy động được sẽ phân bổ cho hai công ty thành viên vay, lần lượt 247 tỷ cho Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 và 253 tỷ cho CTCP BCG Wind Sóc Trăng. Thời gian giải ngân dự kiến vào quý I/2022. 

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 23/11/2021, cổ phiếu BCG của Bamboo Capital có giá 27.450 đồng/cổ phiếu, cao gấp 2,3 lần mức giá 12.000 đồng/cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Sang ngày 24/11, BCG đang ở mức 27.950 đồng/cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III vừa qua, Bamboo Capital ghi nhận doanh thu thuần đạt 457 tỷ đồng, giảm 41,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên doanh thu tài chính của công ty tăng đột biến lên hơn 596 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt 102 tỷ đồng. Điều này giúp lãi sau thuế của công ty đạt gần 218 tỷ đồng, tăng cao gấp gần 3 lần cùng kỳ. 

Giải trình kết quả kinh doanh, đại diện công ty cho biết lợi nhuận tăng 186% so với cùng kỳ nhờ việc chuyển nhượng các dự án, doanh thu đến từ hoạt động thi công, xây lắp. Đồng thời, công ty cũng thu được dòng tiền từ các dự án năng lượng tái tạo đã đóng điện thời điểm cuối năm 2020.

Được biết, giá trị danh mục chứng khoán Bamboo Capital nắm giữ tính đến ngày 30/9/2021 đã tăng gấp 3 lần, lên 1.670 tỷ đồng. Cổ phiếu TPB là cổ phiếu được đầu tư nhiều nhất với 990 tỷ đồng, bên cạnh đó là cổ phiếu PGB với giá gốc hơn 113 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, Bamboo Capital gần 1.905 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% và 701 tỷ đồng lãi ròng tăng 580% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức lãi có được nhờ doanh thu từ hoạt động tài chính trong 3 quý đầu năm đạt hơn 1.617,3 tỷ đồng, tăng đột biến so với mức 352 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020.